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巴伦周刊》:美国市场是否有被低估的股票具有你所寻找的耐久性?马修·麦克 伦南:甲骨文 公司(ORCL)是关系型 数据库 领域绝对的领导者,它 占据了绝大部分 市场份额,且市场份额还在增加。


  它推出了自治数据库(autonomousdatabase),该数据库可以大大降低人为干预, 是一个增长中的业务。


  甲骨文在ERP领域也占据了一席之地。


  ERP系统是一个连接公司所有业务部门的软件,更换起来无异于给公司 做一个“心脏直视手术”,是你最不想改变的软件,所以该公司ERP系统的客户留存率 很高


  对政策的影响?当前异常充裕的 流动性主要源头为新一轮财政刺激,如果再叠加通胀继续大幅超 预期,那么的确会对当前美联储既然进行资产购买形成压力。


  因此,在 下一次FOMC会议( 6月15~ 16日)之前公布的5月CPI就尤为关键。


  如果年内月平均环比 不超过0.2%的话,那么同比高点就将在5月出现,这样的话,美联储依然可以维持相对耐心的退出节奏(如我们测算的四季度)。


  此外,给定当前充裕的流动性和过低的资金 利率水平,市场预期在接下来的FOMC会议中,美联储不排除 做出技术性的上浮上调其作为利率走廊上沿的 超额准备金率(IOER,当前0.1%)和 下沿的隔夜逆回购利率(RPR,当前为0%)以吸收更多剩余流动性并防止资金利率过低,从而相对减轻票据和回购市场资金成本压力。


  

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