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三年来, 我看外汇书籍加起来应该有半个多人的身高。


  三年来1 000多个日夜,近800个交易日,我与外汇为伴,积累了 非常丰富投资 实战经验,建立了自己的投资理论体系,并成功实现。


   三年前,面对艰难的现实,我毅然决然地投入到了实盘外汇的夙愿中。


   我有理由对自己的 外汇操作 能力充满信心,并在 此基础上,实现个人事业和财富的飞跃。


    周五前瞻时间 区域 指标 前值 预测值20: 30 美国 4月零售销售 月率(%) 9.8 120:30 美国 4月核心零售销售月率(%) 8.4 0.620:30 美国 4月进口物价指数月率(%) 1.2 0.620:30 美国 4月进口物价指数年率(%) 6.9 10.221:15 美国 4月工业产出月率(%) 1.4 122:00 美国 5月密歇根大学消费者信心指数初值 88.3 90.2凌晨 01:00 美国 截至 5月14日当周全美钻井 总数(口) 448 凌晨01:00 美国 截至5月14日当周 石油钻井总数(口) 344 凌晨01:00 美国 截至5月14日当周天然气钻井总数(口) 103   凌晨01:00达拉斯联储主席卡普兰参加由德克萨斯大学奥斯汀麦库姆斯商学院主办的线上问答环节  机构观点汇总  凯投宏观:美元多头料否极泰来  凯投宏观预计,美元近期的疲软不会持续下去,相反美元兑大多数货币将 走强,相对收益率(而非 风险偏好)将继续成为未来几年美元的关键驱动因素,但与过去几周相比,它们最终将导緻美元走强;就风险偏好而言,考虑到经济增长前景乐观,风险偏好不会进一步减弱,尽管如此,多数衡量 全球风险溢价的指标(如股市收益收益率、公司债息差和波动性)目前处于或低于疫情爆发前的水平,因此风险偏好也不会大幅回升,美国疫苗的推广尤其迅速,财政支持也特别庞大,美国的增长和通胀前景是发达国家中最好的,这最终将带动美国国债收益率再次开始上升,而且上升速度快于大多数其他国家,将推动美元整体走高。


  全球通胀 预期持续攀升。


  上周公布的美国CPI和PPI大超预期,且上行趋势大概率将在下半年延续。


    在这一环境中,究竟谁是赢家和输家?近期国际投行 摩根士丹利发表了题为“聚焦通胀环境下的定价权和其他动能变化”的报告(PricingPowerinFocusAmidInflationaryEnvironmentandOtherShiftingDynamics),其中提及, 中国的核心通胀将继续上升,首先是由外部需求激增和国内工业活动强劲所驱动,然后则是由于服务业重启和国内消费的进一步复苏。


  摩根士丹利认为,在这一环境下,我们需要寻找定价能力更强的行业和个股。


  从历史上看,无论是中国在岸还是离岸股市,在“再通胀”阶段,利润率都是关键的驱动因素。


    全球通胀预期继续攀升  5月12日晚间公布的美国4月CPI同比 上涨4.2%,刷新2008年9月以来的高点,其中核心CPI同比上涨3%。


  不同于美联储之前多次提及通胀只是“暂时现象”(traitory),月率读数让“ 基数效应”的借口站不住脚——整体CPI月率上涨0.8%,预期值为0.2%;核心CPI月率为0.9%,预期值0.3%。


  当日华尔街应声大跌。


    13日晚间发布的美国4月PPI也超出预期,同比增长6.2%,预期5.8%,创下2010年开始跟踪该数据以来的历史新高,其中核心PPI同比增长4.1%,预期3.8%。


  PPI跟踪生产端成本的变化,供应紧缺和经济复苏推动了 大宗商品价格飙升,劳动力成本也开始回升。


  这对企业的利润率将造成不利影响。


    就中国而言,4月CPI与PPI同比涨幅双双走高,其中PPI同比上涨6.8%,飙升至3年半高位。


  虽然CPI略逊于预期,但若剔除猪价,从非食品价格涨幅来看,涨价在明显传导。


    摩根士丹利中国首席经济学家邢自强对记者称,除了基数效应导致4月与石油相关的PPI同比上升54.8%(3月为18.8%)外,非石油的大宗商品涨价带来PPI的连续增长仍是主要驱动力,尤其是煤炭和钢铁,这缘于全球经济刺激,以及中国持续的脱碳减产行动。


  由于全球需求复苏和广泛的供应瓶颈,大宗商品和原材料价格持续上涨,各大机构的共识是PPI仍将大幅上涨。


  摩根士丹利预计,PPI同比将在5~6月达到8%的峰值,然后在下半年逐渐下降,均值可能在4%。


    究竟涨价会持续多久?目前答案很可能是未知的,但以往几次的衰退可能会提供一些线索。


  首先需要观察的是大宗商品价格,最近的价格上涨主要由大宗商品驱动。


  摩根士丹利全球宏观团队预计,大多数大宗商品价格在2021年之后才会开始下行,而2022年年底的石油和天然气价格仍高于2021年第一季度的水平。


    报告还提及,新冠肺炎时期的中国刺激政策已经退出,导致股市流动性明显收紧,加上各界对全球债券收益率上升的担忧,市场波动加剧。


  摩根士丹利经济研究团队估计,广义信贷增速在今年前3个月下降了1个百分点,这种紧缩预计将在今年剩余的时间持续。


  

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